1943年上海,军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀,却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱,陈浅置之死地,幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救,逃出生天,并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划,陈浅开始接受特训,伪装成日本特使再度光临梅机关。河兽虽然失踪了,但武勋知道它的习性,他带领顾致远等人在全城下水道排查,最终锁定了河兽的大略之地。而顾致远也不负所望,成功引出河兽并将其抓获,但最后才知道所有的一切都是阴谋!坤爷之所以暗中资助武勋做实验,实则是为了研发新药牟利,但没想到武勋却一直在搞自己的发明创作,这头河兽就是他的杰出作品,所以他利用顾致远等人将失控的河兽抓回,又开枪打死了坤爷,妄图瞒天过海!
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